Vous souhaitez placer votre argent ?
Vous souhaitez placer votre argent ?
Smart Gestion Privée vous conseille et vous accompagne sur l’ensemble de vos projets de placements financiers.
Nous assurons un suivi personnalisé pour chaque client de manière à adapter nos recommandations à l’évolution de leur situation personnelle, professionnelle et familiale.
CONSEIL EN GESTION FINANCIÈRE
A l’appui du bilan patrimonial, nous mettons en œuvre les solutions définies.
Les investissements financiers préconisés tiennent comptes de vos objectifs que ce soit en termes de revenus, de niveau de risque accepté ou d’organisation patrimoniale.
CONSEIL EN GESTION FINANCIÈRE
CONSEIL EN ALLOCATION D’ACTIFS
Dès lors que le placement financier est défini, nous vous présentons une allocation d’actifs en adéquation avec votre profil de risque, votre horizon de placement et votre espérance de rendement.
Notre mission d’accompagnement consiste à suivre votre allocation d’actifs, à vous préconiser des ajustements et à réaliser des rendez-vous physiques ou en visioconférence en fonction de vos besoins (mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle).
Nous vous conseillons également sur vos contrats détenus en banque, chez un assureur ou auprès de nos confrères.
CONSEIL EN ALLOCATION D’ACTIFS
Dès lors que le placement financier est défini, nous vous présentons une allocation d’actifs en adéquation avec votre profil de risque, votre horizon de placement et votre espérance de rendement.
Notre mission d’accompagnement consiste à suivre votre allocation d’actifs, à vous préconiser des ajustements et à réaliser des rendez-vous physiques ou en visioconférence en fonction de vos besoins (mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle).
Nous vous conseillons également sur vos contrats détenus en banque, chez un assureur ou auprès de nos confrères.
Nos honoraires sont basés sur la valorisation des capitaux internes et externes sous conseils
LA MISE EN PLACE DES STRATÉGIES PATRIMONIALES
LA MISE EN PLACE DES STRATÉGIES PATRIMONIALES
- Définition d’actions à entreprendre sur le plan familial, choix du régime matrimonial, modalités de détention des actifs, prospection du conjoint.
- Mise en place d’une stratégie d’investissement globale, optimisation de la rentabilité de vos placements, choix des arbitrages à réaliser.
- Assistance sur l’impact fiscal des stratégies envisagées, optimisation fiscale de vos investissements, accompagnement pour votre déclaration d’impôts.
- Accompagnement pour la préparation de la retraite, la perception de revenus complémentaires, la mise en place de stratégies d’investissement.
- Accompagnement dans le cadre de la transmission du patrimoine, optimisation des abattements successoraux, démembrement de propriété, optimisation des donations.