Notre approche globale vise à appréhender la situation familiale, professionnelle, financière et fiscale de chaque investisseur.
Notre rôle est d’aider nos clients à définir leurs choix patrimoniaux et à les accompagner sur la durée.
Smart Gestion Privée est une société de conseil en gestion de patrimoine basée à Bordeaux.
Nous conseillons nos clients sur les stratégies financières, civiles, juridiques et fiscales les mieux adaptées à la réalisation de leurs objectifs patrimoniaux.
Un suivi régulier et personnalisé est proposé à tous nos clients afin d’adapter nos préconisations à l’évolution de leurs situations personnelles.
NOTRE EXPERTISE
NOTRE EXPERTISE
NOTRE EXPERTISE
NOTRE EXPERTISE
NOTRE APPROCHE DU CONSEIL
NOTRE APPROCHE DU CONSEIL
RENDEZ-VOUS DE DÉCOUVERTE
Définition de vos objectifs
Réalisation d’un plan d’actions
PROPOSITION DE MISSION
Contenu de la mission
Signature de la lettre de mission
BILAN PATRIMONIAL
Analyse de votre situation patrimoniale
Remise d’un bilan patrimonial
MISE EN PLACE DE LA STRATÉGIE PATRIMONIALE
Préconisations de mesures à prendre
Mise en place d’une stratégie et d’un plan d’actions
MISE EN ŒUVRE DES PRÉCONISATIONS
Mise en œuvre des solutions définies
Conformité des documents réglementaires
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Suivi de la stratégie mise en œuvre
Ajustement permanent de la stratégie
NOTRE MÉTIER