Notre approche globale vise à appréhender la situation familiale, professionnelle, financière et fiscale de chaque investisseur.
Notre rôle est d’aider nos clients à définir leurs choix patrimoniaux et à les accompagner sur la durée.
Cet accompagnement consiste à dérouler un processus pluriannuel de préconisations, de suivi et d’ajustements permanents.