Vous souhaitez établir
un bilan patrimonial ?
Vous souhaitez établir
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Nous intervenons pour :
- Permettre à nos clients d’identifier et de formuler leurs besoins et leurs attentes patrimoniales
- Leur présenter les solutions correspondantes à leurs objectifs
- Suivre leur situation patrimoniale dans un environnement évolutif pour leur permettre d’adapter leur stratégie personnelle à ces changements
Rendez-vous de découverte
La première étape de notre intervention consiste à définir vos objectifs en matière patrimoniale, que ce soit en termes de revenus, de niveau de risque accepté ou d’organisation patrimoniale.
Lors de notre premier rendez-vous, un document d’entrée en relation présentant notre structure, nos services et nos partenaires vous est remis.
Proposition de mission
Nous validons un recueil d’informations patrimoniales synthétisant votre situation familiale, professionnelle, financière et fiscale ainsi qu’un profil d’investisseur visant à définir votre appétence au risque concernant vos investissements financiers.
Une lettre de mission précise vos objectifs, le contenu de notre mission, le montant de nos honoraires de conseil ainsi que la durée de la mission.
Remise du bilan patrimonial
L’analyse de votre situation va permettre d’établir un bilan patrimonial.
Celui-ci synthétise l’état des lieux de votre situation patrimoniale et met en évidence les points d’attention de nos préconisations en rapport avec vos objectifs.
Le bilan patrimonial vous est présenté lors d’un rendez-vous dédié. Cet entretien permet de valider ensemble la stratégie à mettre en place et d’affiner nos préconisations.
Mise en place de la stratégie patrimoniale
A partir du bilan patrimonial et des objectifs définis, nous préconisons un certain nombre de mesures à prendre.
Une stratégie patrimoniale sur-mesure et un plan d’actions sont mis en place en adéquation avec les préconisations retenues.
Dans le cadre de la mise en œuvre des préconisations, nous établissons un rapport de mission qui présente les investissements préconisés, leur échelle de risque et leurs coûts.
Mise en œuvre des préconisations
Une fois l’ensemble des stratégies préconisées validées par vos soins, nous mettons en œuvre les solutions définies en étroite collaboration avec les professionnels qui vous assistent (avocats, notaires, experts-comptables …).
Nous réalisons un plan d’actions ayant pour objectif de planifier les actions à mettre en œuvre. En sus, nous rédigeons les documents nécessaires à la mise en place de la stratégie.
Accompagnement personnalisé
Notre mission d’accompagnement consiste à suivre chaque année le bon déroulement de la stratégie définie, d’adapter le plan d’actions en fonction de l’évolution de votre situation familiale et professionnelle, de vos revenus, de votre patrimoine et de votre fiscalité.
Dans le cadre de notre accompagnement annuel, nous définissons au sein d’une lettre de mission le contenu de nos interventions ainsi que le montant de nos honoraires.
Rendez-vous de découverte
La première étape de notre intervention consiste à définir vos objectifs en matière patrimoniale, que ce soit en termes de revenus, de niveau de risque accepté ou d’organisation patrimoniale.
Lors de notre premier rendez-vous, un document d’entrée en relation présentant notre structure, nos services et nos partenaires vous est remis.
Proposition de mission
Nous validons un recueil d’informations patrimoniales synthétisant votre situation familiale, professionnelle, financière et fiscale ainsi qu’un profil d’investisseur visant à définir votre appétence au risque concernant vos investissements financiers.
Une lettre de mission précise vos objectifs, le contenu de notre mission, le montant de nos honoraires de conseil ainsi que la durée de la mission.
Remise du bilan patrimonial
L’analyse de votre situation va permettre d’établir un bilan patrimonial.
Celui-ci synthétise l’état des lieux de votre situation patrimoniale et met en évidence les points d’attention de nos préconisations en rapport avec vos objectifs.
Le bilan patrimonial vous est présenté lors d’un rendez-vous dédié. Cet entretien permet de valider ensemble la stratégie à mettre en place et d’affiner nos préconisations.
Mise en place de la stratégie patrimoniale
A partir du bilan patrimonial et des objectifs définis, nous préconisons un certain nombre de mesures à prendre.
Une stratégie patrimoniale sur-mesure et un plan d’actions sont mis en place en adéquation avec les préconisations retenues.
Dans le cadre de la mise en œuvre des préconisations, nous établissons un rapport de mission qui présente les investissements préconisés, leur échelle de risque et leurs coûts.
Mise en œuvre des préconisations
Une fois l’ensemble des stratégies préconisées validées par vos soins, nous mettons en œuvre les solutions définies en étroite collaboration avec les professionnels qui vous assistent (avocats, notaires, experts-comptables …).
Nous réalisons un plan d’actions ayant pour objectif de planifier les actions à mettre en œuvre. En sus, nous rédigeons les documents nécessaires à la mise en place de la stratégie.
Accompagnement personnalisé
Notre mission d’accompagnement consiste à suivre chaque année le bon déroulement de la stratégie définie, d’adapter le plan d’actions en fonction de l’évolution de votre situation familiale et professionnelle, de vos revenus, de votre patrimoine et de votre fiscalité.
Dans le cadre de notre accompagnement annuel, nous définissons au sein d’une lettre de mission le contenu de nos interventions ainsi que le montant de nos honoraires.
INTERVENTIONS PONCTUELLES
Nous pouvons intervenir de manière ponctuelle sur tout aspect de votre patrimoine privé ou professionnel sur les plans financiers, juridiques ou fiscaux à l’occasion de tout événement affectant votre patrimoine et nécessitant un conseil adapté.
INTERVENTIONS PONCTUELLES
Nous pouvons intervenir de manière ponctuelle sur tout aspect de votre patrimoine privé ou professionnel sur les plans financiers, juridiques ou fiscaux à l’occasion de tout événement affectant votre patrimoine et nécessitant un conseil adapté.
LA MISE EN PLACE DES STRATÉGIES PATRIMONIALES
- Définition d’actions à entreprendre sur le plan familial, choix du régime matrimonial, modalités de détention des actifs, prospection du conjoint.
- Mise en place d’une stratégie d’investissement globale, optimisation de la rentabilité de vos placements, choix des arbitrages à réaliser.
- Assistance sur l’impact fiscal des stratégies envisagées, optimisation fiscale de vos investissements, accompagnement pour votre déclaration d’impôts.
- Accompagnement pour la préparation de la retraite, la perception de revenus complémentaires, la mise en place de stratégies d’investissement.
- Accompagnement dans le cadre de la transmission du patrimoine, optimisation des abattements successoraux, démembrement de propriété, optimisation des donations.
LA MISE EN PLACE DES STRATÉGIES PATRIMONIALES
- Définition d’actions à entreprendre sur le plan familial, choix du régime matrimonial, modalités de détention des actifs, prospection du conjoint.
- Mise en place d’une stratégie d’investissement globale, optimisation de la rentabilité de vos placements, choix des arbitrages à réaliser.
- Assistance sur l’impact fiscal des stratégies envisagées, optimisation fiscale de vos investissements, accompagnement pour votre déclaration d’impôts.
- Accompagnement pour la préparation de la retraite, la perception de revenus complémentaires, la mise en place de stratégies d’investissement.
- Accompagnement dans le cadre de la transmission du patrimoine, optimisation des abattements successoraux, démembrement de propriété, optimisation des donations.
LA MISE EN PLACE DES STRATÉGIES PATRIMONIALES
- Définition d’actions à entreprendre sur le plan familial, choix du régime matrimonial, modalités de détention des actifs, prospection du conjoint.
- Mise en place d’une stratégie d’investissement globale, optimisation de la rentabilité de vos placements, choix des arbitrages à réaliser.
- Assistance sur l’impact fiscal des stratégies envisagées, optimisation fiscale de vos investissements, accompagnement pour votre déclaration d’impôts.
- Accompagnement pour la préparation de la retraite, la perception de revenus complémentaires, la mise en place de stratégies d’investissement.
- Accompagnement dans le cadre de la transmission du patrimoine, optimisation des abattements successoraux, démembrement de propriété, optimisation des donations.