Pour optimiser sa rentabilité, un patrimoine doit être efficacement géré. Cela demande d’y consacrer du temps et d’avoir une expertise sur les volets juridiques, fiscaux, financiers et immobiliers.
Les conseillers de Smart Gestion Privée, installés à Bordeaux, apportent à ses clients une solution globale.

La gestion de patrimoine, tout un programme

Le cœur de mission d’un conseiller en gestion de patrimoine réside dans l’accompagnement. Il utilise effectivement son expertise pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs.

Il est bien question d’accompagnement, bien que nous pouvons évidemment fournir une expertise ponctuelle. Dans la plupart des cas, nos conseillers suivent de bout en bout nos interlocuteurs dans leur gestion de patrimoine. Avant toute chose, ils définissent et fixent les objectifs de la famille en termes de rentabilité, de risque, d’investissement et de temps de gestion.

Ensuite, le suivi de la situation du client est primordial. Nos conseillers en gestion de patrimoine organisent régulièrement des rendez-vous afin de faire le point sur cette situation, sur les décisions à prendre et sur les éléments auxquels il faut prêter attention. Chez Smart Gestion Privée par exemple, ces réunions peuvent être organisées chaque mois, trimestre ou année suivant vos besoins.

Par ailleurs, les conseils peuvent être de différentes natures : juridiques, fiscaux, financiers et immobiliers. Au-delà de la simple fonction de conseil, un conseiller en gestion de patrimoine a des prérogatives bien concrètes. Par exemple, celui-ci assiste ses clients sur leurs obligations déclaratives (IR – IFI). C’est d’ailleurs une occasion souvent utilisée pour faire un point sur les investissements en cours.

Pour la bonne gestion de son patrimoine bordelais

Les prestations assurées à Bordeaux par la société Smart Gestion Privée rassemblent tous ces points. Nos experts s’apparentent ainsi à un « médecin du patrimoine familial » : il connaît les membres de la famille et a toutes les informations nécessaires les concernant. Il peut ainsi prendre des choix totalement éclairés et accompagner au quotidien la famille.

Dés lors qu’un support est préconisé, nous vous apporterons une expertise adaptée au support choisi. Par exemple, dans le cas d’un investissement en assurance-vie, nous vous accompagnons sur le choix du contrat, l’allocation d’actifs et la clause bénéficiaire.
Pour un projet immobilier, Smart Investissement sera en mesure de vous accompagner sur un projet clés en main.