Vous souhaitez un
accompagnement personnalisé ?
Vous souhaitez un
accompagnement personnalisé ?
Nous vous accompagnons à chaque moment clé de votre vie privée et professionnelle avec un accompagnement sur-mesure.
Tout au long de notre accompagnement, nous analysons la cohérence des solutions mises en place par rapport à la stratégie patrimoniale définie.
Nous assurons un suivi personnalisé pour chaque client de manière à adapter nos recommandations à l’évolution de leur situation personnelle.
Accompagnement sur la stratégie patrimoniale
Notre mission consiste à suivre le bon déroulement de la stratégie définie, d’adapter le plan d’actions en fonction de l’évolution de votre situation familiale et professionnelle, de vos revenus, de votre patrimoine et de votre fiscalité. En amont, un bilan patrimonial est réalisé afin de définir votre stratégie, vos objectifs et vos besoins.
Dans le cadre de notre accompagnement annuel, nous définissons au sein d’une lettre de mission le contenu de nos interventions, la nature de nos prestations, le montant de nos honoraires ainsi que la fréquence de nos échanges.
Accompagnement sur la stratégie patrimoniale
Notre mission consiste à suivre le bon déroulement de la stratégie définie, d’adapter le plan d’actions en fonction de l’évolution de votre situation familiale et professionnelle, de vos revenus, de votre patrimoine et de votre fiscalité. En amont, un bilan patrimonial est réalisé afin de définir votre stratégie, vos objectifs et vos besoins.
Dans le cadre de notre accompagnement annuel, nous définissons au sein d’une lettre de mission le contenu de nos interventions, la nature de nos prestations, le montant de nos honoraires ainsi que la fréquence de nos échanges.
Assistance administrative
Nous vous accompagnons sur vos démarches auprès de votre banque, de votre notaire, de votre expert-comptable, de votre avocat, des administrations.
Assistance administrative
Nous vous accompagnons sur vos démarches auprès de votre banque, de votre notaire, de votre expert-comptable, de votre avocat, des administrations.
Assistance sur votre gestion financière
Nous assurons un suivi de vos avoirs internes et nous vous conseillons sur vos avoirs externes. Nous réalisons des rendez-vous physiques ou en visioconférence avec une échéance définie en fonction de vos besoins (mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle).
Assistance sur votre gestion financière
Nous assurons un suivi de vos avoirs internes et nous vous conseillons sur vos avoirs externes. Nous réalisons des rendez-vous physiques ou en visioconférence avec une échéance définie en fonction de vos besoins (mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle).