Smart Gestion Privée

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Smart Gestion Privée vous accompagne pour tous vos projets d’investissements financiers.

Conseils financiers

Accompagnement et suivi des placements financiers préconisés et/ou déjà ouverts

Assurance-vie – Contrat de capitalisation
Contrat d’assurance-vie Luxembourgeois
Plan Épargne Retraite (PER)
Compte-titres – PEA – PEA/PME
SCPI – OPCI – SCI
Crowdfunding Immobilier

ALLOCATION d'ACTIFS

Mise en place d'une allocation d'actifs en adéquation avec votre profil de risque

Actions
Obligations
OPCVM
Produits structurés
Trackers
OPCI
SCPI

GESTION SOUS MANDAT

Vous nous confiez la gestion de votre investissement financier

Définition des objectifs
Mise en place de l’investissement
Suivi de l’évolution du placement
Rapport de gestion mensuelle

Gestion de trésorerie

Accompagnement des dirigeants d'entreprise dans le cadre de la gestion de leur trésorerie

Contrat de capitalisation
Produits structurés
Compte-titres
SCPI

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Notre objectif est de vous accompagner tout au long de votre vie en respectant vos projets et vos objectifs.

Nous assurons un suivi personnalisé pour chaque client de manière à adapter nos recommandations à l’évolution de leur situation personnelle.

La satisfaction de nos clients est un enjeu prioritaire, nous mettons tout en oeuvre pour répondre à vos demandes et vous accompagner sur l’ensemble de vos projets.

Toute l’équipe de Smart Gestion Privée se tient à votre disposition pour répondre à vos questions.