Smart Gestion Privée

CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE PRIVÉ - DIRIGEANTS D'ENTREPRISE

Dirigeant d’entreprise, commerçant, artisan, indépendant, profession libérale, votre implication quotidienne est consacrée à votre activité professionnelle. 

La gestion de patrimoine privé est primordiale mais souvent délaissée par manque de temps à y consacrer.

L’objectif de Smart Gestion Privée est de vous accompagner tout au long de votre vie professionnelle et après celle-ci afin de faire converger vos intérêts privés et professionnels en adéquation avec vos objectifs.

Chacun dispose d’une situation personnelle et professionnelle unique.
Nous travaillons en étroite collaboration avec les professionnels qui vous assistent (avocats, notaires, experts-comptable …) afin de mieux répondre à vos besoins.

Notre approche

Nous vous accompagnons à chaque moment clé de votre vie privée et professionnelle avec un accompagnement sur-mesure.

 

Tout au long de notre accompagnement, nous analysons la cohérence des solutions mises en place par rapport à la stratégie patrimoniale définie.
Pour répondre à l’ensemble de vos objectifs, vous avez la possibilité de bénéficier du « Suivi by Smart Gestion Privée ».

Etape 1
Rendez-vous de découverte

Lors d’un entretien de découverte, nous réalisons une analyse de votre situation juridique, fiscale et financière.
Ce rendez-vous nous permet également de définir vos projets et vos objectifs qui sont primordiaux dans le cadre des préconisations proposées.

Etape 2
Remise du bilan patrimonial

Le bilan patrimonial, synthèse de votre situation actuelle, met en évidence les points d’attention en rapport avec vos projets et objectifs.
Un ensemble de préconisations vous sont alors proposées détaillant également les incidences de celles-ci sur votre patrimoine.

Etape 3
Mise en place d'une statégie

A l’issue de la remise du bilan patrimonial,  une stratégie patrimoniale « sur-mesure » est mise en place en adéquation avec vos projets et vos objectifs.

Etape 4
Accompagnement personnalisé et assistance

Rendez-vous trimestriel

 Nous nous engageons à vous rencontrer chaque trimestre afin de vous remettre un suivi personnalisé. Pour répondre à vos demandes, nous proposons de réaliser ces rendez-vous en face-à-face, à votre domicile, dans nos bureaux, ou à distance en visio-conférence.

Assistance à la déclaration des revenus

Nous vous assistons dans la déclaration de vos revenus et de l’IFI. Nous établissons une projection de votre fiscalité sur les années à venir en fonction de vos projets et des options patrimoniales que nous définissons dans le cadre de notre mission annuelle.

Suivi de vos investissements

 Nous nous engageons à vous rencontrer chaque trimestre afin de vous remettre un suivi personnalisé. Pour répondre à vos demandes, nous proposons de réaliser ces rendez-vous en face-à-face, à votre domicile, dans nos bureaux, ou à distance en visio-conférence.

Accompagnement quotidien

Pour toutes questions financière, immobilière, juridique ou fiscale nous sommes à vos côtés afin de vous accompagner sur l’ensemble de ces problèmatiques.
Vous bénéficiez également d’une hotline téléphonique dédiée pour toutes vos demandes.

Vos objectifs

Créer et développer votre patrimoine

Mise en place d'une stratégie d'investissement

Assurance-vie – Contrat de capitalisation
Compte-titres – PEA – PEA/PME
Immobilier ancien et neuf
LMNP
SCPI
Crowdfunding Immobilier

Préparer votre retraite

Mise en place de stratégies afin de préparer votre retraite sur les plans financiers et patrimoniaux

Anticiper les revenus futurs
Mise en place de revenus complémentaires
Plan Épargne Retraite (PER)
Contrat Madelin

Optimiser votre fiscalité

Mise en place d'une stratégie fiscale personnalisée et choix du mode de rémunération

Défiscalisation immobilière
Salaires – dividendes
Épargne salariale